2月17日早餐微信测试接入DeepSeek；三大AMC划归中央汇金
九游体育九游体育美股上周五涨跌不一，道指收跌0.37%、纳指收涨0.41%、标普500收跌0.01%；英伟达涨超2.6%、苹果涨约1.3%、Meta涨超1.1%、特斯拉则收跌0.03、，谷歌A跌0.49%、微软跌0.51%。
美股智能驾驶中概股文远知行大涨83%。消息称，英伟达持文远知行174万股系2017年早期投资，并非新买入。
马斯克：Grok 3将于太平洋时间周一晚上8点发布，届时将进行现场演示。
高瓴旗下HHLR Advisors四季度美股前十大重仓里，阿里等中概股占8席。
媒体：博通有意收购英特尔芯片设计业务，台积电考虑控制英特尔的部分或全部芯片工厂。
1、中国1月新增社会融资7.06万亿元，为历史同期增量最高。1月新增人民币贷款5.13万亿元，M2-M1剪刀差继续收窄。
2、中国财政部将所持中证金融和三大AMC信达、东方资产、长城资产及中国农业再保险股份的股权划转至中央汇金。
3、微信灰测接入DeepSeek R1，腾讯称搜索不使用用户信息隐私；百度搜索和文心智能体平台将全面接入DeepSeek及文心大模型深度搜索功能；字节CEO反思DeepSeek：跟进速度不够，今年要追求智能上限。
4、DeepSeek“吸金”：过去一个月全球对冲基金投入中国股票1.3万亿美元，印度股市流出7200亿美元。
5、李强在黑龙江调研时强调 大力发展冰雪运动冰雪经济，打造服务消费新亮点和经济新增长点。
6、杭州“六小龙”之一群核科技向港交所提交上市申请。群核科技于2011年在杭州注册成立，是一家以人工智能(AI)技术和专用图形处理单元(GPU)集群为底座的空间智能企业。
9、发改委：选取16个城市开展物流数据开放互联试点工作，破除“信息孤岛”。
中国科技资产重估的呼声与行情渐走渐高，本周各家券商策略分析师的观点，一部分聚焦AI行情的拥挤与内部结构性轮动，另一部分聚焦后续可能出现的补涨风格与方向。
建投策略陈果团队称，近期科技板块涨幅已较可观，部分主题方向短期交易指标存在过热，但对比23年的基本面逻辑，本轮科技行情演绎预计仍有空间，包括港股科技巨头在内的一批代表性公司的估值中枢与上沿也有理由明显高于过去两年，而具体演绎预计科技主线内部可能存在一定的轮动。除了AI+主线外，国内政策预期、海外再通胀预期等结构辅线有可能有所表现。
兴证策略张启尧团队统计发现，TMT板块的成交占比近期快速抬升至46%左右，为近年来新高，且已较为接近23年4月时50%的历史最高水平。但回顾过去三轮市场中长期主线的形成，均是在产业趋势支撑下，不断穿越短期的交易拥挤，在成交占比不断新高的过程中逐步确认其主线地位。其从综合景气度、拥挤度及资金流入，AI产业链50大细分方向中，当前可重点关注运营商、光模块、GPU、PCB、HBM存储等相对低位、有性价比的环节。
广发策略刘晨明团队也指出，后续的参与思路上，可以沿着“低位成长分支”以及“25年有业绩兑现”两条线索展开。首先， 低位成长中，除了春节后有所反应的低空经济、半导体设备、光伏以外，还可以关注军工、文化出海、卫星、医疗设备、AI教育等。其次，科技当中有望看到AI订单/销量等业绩兑现的，主要在端侧硬件、机器人/智驾、推理侧算力。
1、DeepSeek概念据中证报16日报道，最新有消息称微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。对此，腾讯方面2月16日回应，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围的用户。业内人士表示，腾讯已经开始将Deepseek用到知识库（IMA）和营销场景了，同时国内电商也都开始用Deepseek优化人员了，包括客服自动化、差评管理、文案优化、长尾词，并且国内服务电商卖家的ERP公司们也已经开始将这些功能产品化。
点评：数据显示，目前微信日活超10亿人，每日搜索量是6亿次，行业分析称对比苹果中国2.5亿日活，以及DeepSeek自身数千万日活，加上海外显卡管制，“国内算力会一直处于供不应求。前段时间无论是腾讯阿里都在国内扫货H20、4090。”随着国内几乎所有科技企业的加码，国信证券等认为，开源生态加速AI应用安卓时刻到来：DeepSeek先后开源发布基础大模型V3、推理模型R1、多模态Janus，性能追平头部闭源模型OpenAIGPT4o，成本大幅下降；参考Ios发布之后Google发布安卓操作系统，Deepseek高性能且开源的生态有望带动AI走向技术平权、加速AI应用走向安卓时刻。
2、券商2月14日，三大AMC中国信达、东方资产、长城资产相继公告，控股股东财政部拟通过无偿划转方式将其持有的股份划转至中央汇金。由于这一股权变更，中国信达和东方资产分别控股的上市券商信达证券、东兴证券也相继公告，公司的实际控制人将因此变更为中央汇金。同理，长城资产控股的长城国瑞证券虽然尚未公告，但其实控人也将变更为中央汇金。
点评：在此之前，作为国家重要金融机构，中央汇金已实际控制了中国银河证券、申万宏源、中金公司等三家券商。此次变动后，中央汇金将实际控制6家券商，其中5家都为上市券商。西部证券指出，此次股权划转完成推动财政部的监管角色和股东角色分开，经营性金融机构不再由监管机构和财政部直接管理，以更好约束国有金融企业。在监管推动证券行业供给侧改革、支持头部券商做大做强的背景下，汇金旗下券商股权存在进一步整合可能，相似股东背景/注册地的整合或更易推进，关注券商并购重组主线、
据中证报报道。“2025年第一季度，公司计划以深度定制的方式打造并推出三款高端型号的AI眼镜。”2月14日，中国移动市场经营部副总经理周武在接受媒体采访时表示，未来，中国移动计划携手多家行业领先的科技企业，于2025年全年推出涵盖拍摄显示版、拍摄版、显示版及音频版四大系列的十余款AI眼镜产品。点评：
据维深XR统计，2024年全球AI智能眼镜销量152万台，销量主要来自于雷朋Meta智能眼镜，预计2025年全球AI智能眼镜销量350万台，较2024年增长230%。通信运营商拥有广泛的用户群体，掌握流量入口，在培育AI眼镜应用方面具有明显优势，因此头部通信运营商的入场，将加速AI眼镜技术的突破进程，产业链有望受益。4、固态电池
据中证报报道，2月15日，中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上预测，以硫化物为主体电解质的轿车第一代全固态电池将于2025~2027年实现量产；第二代全固态电池将于2027~2030年实现量产；第三代全固态电池将于2030~2035年量产。点评：中证报指出，目前众多车企和电池企业都已明确了固态电池
固态电池逐步量产；比亚迪计划 2027年小批量生产，2030年大规模应用；上汽集团计划2026 年四季度实现全固态电池量产等，全固态电池有望在未来2-3年完成小批量上车。随着技术的成熟和成本的降低，全固态电池凭借其高能量密度、高安全性等优势，将逐步替代部分传统锂离子电池市场份额，在新能源电池市场中的占比将不断提高。今日无新股申购。
3、金利华电：拟购买海德利森科技有限公司100%股份，股票复牌。公司将新增高压流体装备业务板块。
4、海兰信：拟购买海兰寰宇100%的股权，股票复牌。海兰寰宇主要为涉海军地客户提供对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系统及雷达监测信息服务。
5、交大昂立：上海饰杰装饰设计工程有限公司要约收购公司股份结果出炉，公司复牌。
7、美力科技：拟投资建设“年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目”，项目总投资额共计6.5亿元。
10、航锦科技：2024年预计净亏损8.5亿元-9.8亿元。主要原因为化工板块主要产品烧碱、环氧丙烷、聚醚等销售价格下降导致业绩下滑；综合评估子公司长沙韶光及威科电子资产组出现减值迹象，预计需计提7-8亿商誉资产减值损失。