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近期，阿里重磅推出夸克AI眼镜 S1，其功能较此前以拍摄为主的AI眼镜实现显著提升，引发市场广泛关注。
具体来看，这款产品在屏幕显示、续航能力与交互体验等方面均取得突破性进展，其接入阿里最强模型对话助手，深度整合夸克AI的核心能力，同时依托支付宝、高德地图、淘宝、飞猪、阿里商旅等阿里生态核心场景，提供拍照、录视频、拍照问答、商品识价、翻译、会议纪要、提词器、支付、导航、行程查询等多元化生活服务功能，成为阿里布局人机交互入口的关键落子。
事实上，2025年以来，科技巨头纷纷入局AI眼镜赛道，META、华为、小米、百度、理想等企业均推出了创新性AI眼镜产品。而众多企业积极布局这一领域，核心源于AI 眼镜广阔的商业前景，其有望成为新一代消费热点与核心人机交互入口。
AI眼镜是一种创新型可穿戴设备，它在传统眼镜的基础上融入AI技术，集音频、拍摄、显示等多种功能于一体，能够实时处理信息，实现人机实时交互。
根据功能差异，AI眼镜可分为三大类：一是AI音频眼镜，其通过语音接收用户指令，可实现接听电话、播放音乐等基础音频功能；二是AI拍摄眼镜，其搭载内置摄像头，能够完成照片拍摄与视频录制，适用于日常生活记录等场景；三是AR+AI眼镜，其融合AR技术，可在用户视野中叠加虚拟信息，实现导航、信息查询、虚拟信息显示等功能，达成虚实融合的交互体验。
首先，对于便携性，得益于轻量化技术的突破，AI眼镜的重量可压缩至50g以内，体型小巧，方便用户随时携带。
其次，对于便利性，在运动、骑行等场景中，以往需要借助手机APP操作的功能，如今可通过手势或语音完成，可有效解放用户双手。
上游主要是硬件与软件端，涵盖芯片、电池、传感器、镜片等核心硬件，以及大模型、感知交互技术等关键软件。
下游则是场景应用端，广泛覆盖个人与企业场景，具体包括生活服务、娱乐休闲、工作办公、教育学习、医疗健康、工业生产、公共事业等多个领域。
AI眼镜潜在的交互入口价值吸引各类企业积极布局。目前，不仅有Rokid、雷鸟创新、李未可、影目科技等新兴AI眼镜企业专注研发，阿里、百度、华为、小米、Meta等科技巨头也纷纷入局，传统眼镜厂商亦在投资加持下加速转型升级，推动行业技术迭代速度持续加快，软硬件均取得突破性进展。
首先，在软件端，国内AI大模型领域持续加大投入，性能稳步提升，多款大模型落地应用，有效推动语音、图像、文本信息的高效识别、处理与反馈，AI眼镜感知能力与交互体验不断增强，目前已实现音频交互、拍摄记录、实时导航、即时翻译、信息搜索等多样化功能。
其次，在硬件端，光波导技术的持续迭代，有效降低光损耗，大幅提升显示效果；Soc芯片的不断升级，使得设备能耗逐步降低。在轻量化设计方面，AI眼镜已逐步进入用户舒适佩戴区间：Rokid Glasses重量为49g，夸克AI眼镜重量51g，九游体育Solos Airgo Vision仅34g，多家厂商已将产品重量控制在50g以内，部分甚至低于40g。未来，随着轻量化设计的优化与轻量化材料的升级，产品重量有望进一步降低，佩戴舒适度将持续提升。在续航能力方面，电池技术的进步让AI眼镜待机时长不断增加，目前部分音频AI眼镜连续续航时长可达10小时，AI+AR眼镜连续续航约为2-3小时，理想最新发布的Livis续航时长已达到18.8小时，逐步满足不同场景下使用需求。
整体来看，随着软硬件技术持续突破，当前AI眼镜已具备基础的信息处理与简单逻辑推理能力，后续随着技术持续进步，有望稳步向超级智能体迈进。
与此同时，随着技术不断进步，AI大模型成本逐步下降，叠加国产产业链日益完备，规模化生产效应后续有望逐步显现，AI眼镜生产成本将持续下行，推动产品价格稳步下探。
从价格区间来看，AI音频眼镜的价格通常在1000-1500元，AI拍摄眼镜在1500-2000元，而功能更丰富的AR+AI眼镜价格一般在2000元以上，但整体价格下行趋势明显。数据显示，2025年1-8月，AR+AI眼镜中2000元以上产品占比从2024年的84.1%降至59.0%，中低价格段产品占比显著提升。
并且，政策端正持续发力，推动AI眼镜的商业化落地进程。2025年3月16日，国务院印发的《提振消费专项行动方案》提出，要促进“人工智能+消费”，加速推动智能穿戴等新技术、新产品的开发与应用推广，开辟高成长性消费新赛道；2025年8月26日，国务院发布的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确，要培育产品消费新业态与智能产品生态，大力发展智能穿戴等新一代智能终端，打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。此外，2025年1月，国家发改委《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》已率先将智能手表、手环纳入补贴范围。后续随着政策持续加码，AI眼镜等智能终端有望被纳入国补范围，进一步推动产品价格下探、降低消费门槛，或刺激市场需求加速释放。
AI眼镜兼具轻量化、便携性等优势，叠加技术持续迭代带来的功能完善、体验提升，再加上价格逐步下探与供给端产品日益丰富，有望催生海量市场需求，同时推动产品逐步向多场景渗透，成为新一代核心智能终端产品，有望推动行业进入高速增长期。
具体来看，AI眼镜的应用场景可广泛覆盖企业端与个人端，广泛涉及生活、娱乐、教育、工业、医疗、公共事业等多个领域，在生活场景中，目前主流产品已实现扫描食物卡路里、行程实时导航、跨语言实时翻译等功能。而在工业场景中，未来其有望在生产与维修过程中实时扫描设备信息，提供辅助制造或维修指导并实时存储数据，从而提升工作效率，在医疗场景中则可能辅助临床诊疗，通过扫描医学影像为医生提供诊疗参考。
与此同时，对于近视人群而言，佩戴眼镜属于刚性消费需求。未来随着消费需求向智能化升级，将进一步驱动近视眼镜向AI化方向转型，市场发展空间广阔。从数据维度来看，全球近视人口规模持续扩张，2020年全球近视人口已达26亿人，预计到2030年将增至34亿人，庞大的近视人群基数持续催生旺盛的近视眼镜消费需求，2023年全球近视眼镜销量达6.9亿副；同时，户外运动场景进一步带动太阳镜消费需求，2023年全球太阳镜销量达8.1亿副。传统眼镜稳固的销量基础，为AI眼镜市场渗透与拓展提供广阔替代空间。
我国作为近视高发国家，市场潜力尤为突出，2023年我国近视人口达7亿人，占总人口的比例达到47.9%，且比例仍在持续上升，预计2030年将达到55.17%，持续带动近视镜等相关产品需求增长。
目前，AI眼镜市场正进入加速增长通道，IDC数据显示，2025年上半年，全球智能眼镜出货量达到406.5万副，同比大幅增长64.2%，Wellsenn XR预测到2035年全球AI眼镜销量将达到1.4亿副，渗透率有望突破70%。
从市场结构来看，目前AI拍摄眼镜占据主导地位，市场份额达94%，AR+AI眼镜占比4%，AI音频眼镜占比2%，但随着技术持续进步，功能更全面的AR+AI眼镜预计将逐步成为市场主流，到2035年，全球AI眼镜市场规模有望达到1500亿元，其中AR+AI眼镜市场规模有望达到1380亿元，占比超过90%。
综合来看，随着技术持续突破、产品功能日趋完善、价格逐步下探，再加上政策支持与市场需求释放，AI眼镜有望成为新一代人机交互入口，真正融入人们的生活与工作，成为核心智能终端产品，AI眼镜产业链也将充分受益于这一发展趋势。因此，我们持续看好AI眼镜产业链的投资机会，可重点关注产业链上下游相关标的，包括芯片、传感器、镜片等核心硬件、整机组装制造、品牌厂商以及成功切入AI眼镜赛道的传统眼镜厂商。
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