龙旗科技的前世今生：营收42125亿行业第八净利润588亿行业第十四毛利率低于均值
龙旗科技成立于2004年10月27日，于2024年3月1日在上海证券交易所上市，注册地址位于上海市，办公地址位于上海市、香港。该公司是全球领先的智能产品研发设计、生产制造及综合服务提供商，具备全产业链优势。
龙旗科技主营业务为智能产品研发设计、生产制造、综合服务，所属申万行业为电子 - 消费电子 - 消费电子零部件及组装，所属概念板块包括智能座舱、中盘均衡、AI眼镜。
2025年，龙旗科技营业收入达421.25亿元，在行业88家公司中排名第8，行业第一名工业富联营收为9028.87亿元，第二名立讯精密为3323.44亿元，行业平均数为224.14亿元，中位数为18.49亿元。主营业务构成中，智能手机营收289.35亿元，占比68.69%；AIoT产品营收78.69亿元，占比18.68%；平板电脑营收41.53亿元，占比9.86%；其他（补充）营收11.69亿元，占比2.77%。2025年净利润为5.88亿元，行业排名第14，行业第一名工业富联净利润为353.29亿元，第二名立讯精密为181.7亿元，行业平均数为8.86亿元，中位数为6176.26万元。
偿债能力方面，2025年龙旗科技资产负债率为77.67%，去年同期为78.77%，高于行业平均45.77%。从盈利能力看，2025年公司毛利率为8.78%，去年同期为6.08%，低于行业平均18.58%。
控股股东为昆山龙旗投资管理中心（有限合伙），实际控制人为杜军红。董事长杜军红，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年6月取得浙江大学工业自动化专业学士学位，1999年6月取得浙江大学电机与电器专业博士学位。1999 - 2002年任职于中兴通讯，历任工程师、产品总经理；2002 - 2004年任上海龙旗通信董事、总经理；2004 - 2015年历任龙旗科技（上海）董事、董事长；2015年至今任上海龙旗科技董事长。2025年薪酬279.54万，2024年145.13万，同比增加134.41万。总经理葛振纲，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月取得南京大学化学与化工专业学士学位。1998 - 2005年任职于协和石油化工，历任区域经理等职；2005 - 2015年任职于龙旗科技（上海），历任总裁助理等职；2015年至今任职于上海龙旗科技，历任副总经理、总经理，2018年5月至今任董事、总经理。2025年薪酬274.61万，2024年240.02万，同比增加34.59万。
截至2025年12月31日，A股股东户数为3.47万，较上期增加28.48%；户均持有流通A股数量为7664.77，较上期减少22.17%。截止2026年3月31日，龙旗科技十大流通股东中，香港中央结算有限公司退出十大流通股东之列。
华鑫证券指出，龙旗科技2025年实现营业收入421.25亿元，同比下降9.2%；实现归母净利润5.85亿元，同比增长16.8%；实现扣非净利润3.23亿元，同比下降15.9%。业务亮点：1. 智能手机业务2025年出货量超1.52亿台，稳居全球行业领先，优化客户结构，毛利率从2024年的5.8%修复至8.5%。2. 平板电脑业务2025年营收41.53亿元，同比增长12.3%，出货量突破1100万台。3. AI PC业务已实现全平台产品设计与量产落地，获多家国际头部客户量产订单。4. 智能眼镜业务2025年营收与出货量翻倍以上增长，海外运动形态眼镜及配件进入规模化交付阶段。5. 汽车电子业务年出货量达百万级，高功率车载无线充电技术突破散热瓶颈，车载智控平板获多家主流车企战略车型定点交付。6. 宣布以5.4亿元收购科峻成及吉亚金属各60%股权，强化AI终端散热技术等精密制造领域能力。7. 成立机器人业务部，投资智元机器人，聚焦工业具身智能在智能工厂的应用。预测公司2026 - 2028年收入分别为491.05、596.82、660.38亿元，EPS分别为1.58、2.23、2.88元，维持“买入”投资评级。
长江证券指出，2025年公司实现营收421.25亿元，yoy - 9.18%；归母净利润5.85亿元，yoy + 16.76%。业务亮点：1. 智能手机业务2025年营收289.35亿元，同比下滑19.92%，但客户结构与项目质量优化，2026年拓展海外客户新项目，维持龙头优势。2. 平板电脑业务2025年营收41.53亿元，同比增长12.35%，出货量超1000万台。3. AIoT业务2025年营收78.69亿元，同比增长41.9%，AI眼镜成为增长核心动能。4. AI眼镜业务2025年全球出货量增长322%，公司作为国内龙头，多场景、多品类布局成效显著。5. AIPC业务完成全平台产品设计与量产落地，九游体育获多家头部客户量产订单，进入国际头部客户供应链体系。6. 汽车电子业务实现百万级出货量，车载无线充电突破散热瓶颈，车载智控平板获多家主流车企战略车型定点。7. 出资5.4亿元收购科峻成与吉亚金属60%股权，切入高景气散热赛道。预计公司2026 - 2028年实现归母净利润7.77/11.97/16.45亿元，维持“买入”评级。
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